Conociendo la pantalla principal#
También se busca como: dashboard, tablero, inicio, menú, navegar, dónde está, buscar una opción, dónde está ajustes, no encuentro el menú, secciones del menú.
El menú lateral#
A la izquierda está el menú lateral. Cada ícono abre un grupo de opciones:
| Menú | Qué encuentras |
|---|---|
| Inicio | Resumen de tu negocio. |
| Ventas | POS, Facturas, Facturas recurrentes, Devoluciones, Notas crédito, Clientes; en Ajustes: Vendedores, Tipos de clientes, Medios de Pago y Listas de precios; y los reportes de ventas. |
| Restaurante | Pedidos, Tablero de pedidos, Estaciones de preparación, Mesas, Domicilios y Propinas. |
| Tienda web | Catálogo web, Pedidos web y su configuración. |
| Compras | Órdenes de Compra, Facturas, Legalización de gastos, Devoluciones y Proveedores. |
| Inventario | Productos, Servicios, Stock, Movimientos, Kardex, Ajustes, Conteo físico, Traslados y Etiquetas. |
| Producción | Producciones y Recetas. |
| Distribución | Preventas, Despachos, Rutas de venta y Vehículos. |
| Tesorería | Ingresos, Egresos, Cajas, Bancos y Cartera. |
| Contabilidad | Plan de Cuentas, Asientos Contables e informes contables. |
| Nómina | Empleados, Cargos, Novedades, Períodos, Pagos y Nómina Electrónica. |
| Fiscal | Documentos electrónicos, Resoluciones e Impuestos. |
| Configuración | Módulos, Contactos, Empresa, Suscripción, Sedes, Centros de Costo, Usuarios y Roles y Permisos. |
¿No ves alguno de estos menús?
Es normal. Solo aparecen los módulos que tiene tu plan, que el administrador activó y para los que tu rol tiene permiso. Ver ¿Por qué no veo un menú?.
¿Cómo leer las rutas del manual?#
En el manual verás rutas como Ventas › Ajustes › Tipos de clientes. Se leen así:
- Ventas: el ícono de la barra de la izquierda (el de $). Haz clic y se abre su menú.
- Ajustes: el título de una sección dentro de ese menú (en mayúsculas: OPERACIÓN, AJUSTES, REPORTES). No es un botón: es un grupo.
- Tipos de clientes: la opción debajo de ese título. Haz clic en ella.
¿No ves la sección?
- Si el título tiene la flechita hacia abajo, está cerrado: haz clic en él para desplegarlo.
- Si no ves el menú, haz clic en el botón de mostrar menú (arriba, junto al logo).
- Si aun así no aparece, tu rol no tiene permiso para esa opción o el módulo no está activo.
Búsqueda rápida en el menú#
¿No sabes dónde está una opción? Presiona Ctrl + K (en Mac, ⌘ + K). Se abre el campo Buscar en el menú…: escribe parte del nombre (por ejemplo, tipos de clientes, cierre o kardex) y presiona Enter.
El panel de Inicio#
Si tu rol tiene permiso para ver estadísticas, el Inicio muestra:
- Ventas del mes, Compras del mes, Gastos del mes, Costo de ventas del mes, Utilidad del mes y Rentabilidad del mes.
- Por cobrar vencido (facturas vencidas sin pagar) y Por pagar (próx. 7 días).
- Clientes activos y Proveedores activos.
- Una gráfica de ventas de los últimos 6 meses, Top clientes del mes y Top productos del mes.
Si no tienes ese permiso, verás el mensaje “Tu espacio de trabajo está listo”: puedes trabajar normalmente con los menús a los que tienes acceso.
Tu perfil#
Desde el menú de tu usuario puedes:
- Cambiar tu nombre y correo (Configuración del perfil).
- Definir tu PIN de autorización, que se usa para aprobar operaciones especiales, como ventas a crédito por encima del cupo del cliente.
- Cambiar tu contraseña.
- Cambiar la apariencia (modo claro u oscuro).
- Cerrar sesión.
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Última revisión: 2026-10-01